Il più comico spettacolo del mondo

Tottons (Totò), clown in un grande circo, non si toglie mai il trucco dal viso per nascondere un segreto. La vita è angosciata dai ricatti del padrone e dalle gelosie degli altri artisti. Inoltre sulle sue tracce vi è un investigatore. Per allontanare ogni sospetto da lui prende il posto del domatore e, tra l'entusiasmo degli spettatori, malgrado il suo terrore, riesce a farsi obbedire dalle belve feroci.

A clown named Tottons of the Togni circus, obliged to never take off his clown makeup or reveal his identity, is continually persecuted by the jealousy of three women and even by a policeman.